営業企画部 見積台帳登録・案件進捗管理
OCR導入事例｜営業企画部｜見積台帳登録・案件進捗管理
形式の異なる見積依頼書から案件情報を整理し、見積台帳への登録と営業担当の割当を効率化した。
こんな方に
おすすめ
おすすめ
メール本文やPDFで見積依頼が届く
見積台帳への登録が担当者任せ
製品名や顧客名の表記揺れが多い
ひとつでも当てはまれば、この事例が参考になります。
この事例で活用した
AI JIMY Paperbotとは？
紙・PDFのデータ入力業務を、まるっと自動化するAI OCRツール。注文書や請求書などの帳票をAI OCRで読み取り、必要な情報を抽出。さらにデータ変換やRPAによるシステム入力まで、一連の業務を自動化できます。
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01
課題｜見積依頼の登録と案件化の遅れ
販売店や営業担当から届く見積依頼書は、メール本文、Excel、PDFなど形式が一定していない。顧客名、案件名、対象製品、数量、希望納期、競合情報を営業企画が見つけて見積台帳へ登録しているため、案件化の初動が遅れ、担当者によって登録内容にも差が出ていた。
02
解決策｜AI項目抽出とマスタ照合
形式がそろわない見積依頼はAI項目抽出で案件登録に必要な情報を整理する。顧客名と製品名を社内マスタに照合し、担当営業の割当候補を付けた一覧を作成する。営業企画が内容を確認した後、案件管理システムへ登録する。
読取帳票・読取項目
読取帳票：見積依頼書
依頼番号 依頼日 顧客名 顧客コード 案件名 対象製品 製品コード 数量 希望納期 予算 競合情報 担当営業
03
成果｜確認後に案件管理へ登録
依頼書を最初から読み込んで台帳へ転記する時間を減らし、案件登録の初動をそろえられた。営業担当者は見積条件の確認や顧客への追加質問に時間を使えるようになった。
04
担当者コメント
"案件化の判断を自動化するのではなく、登録に必要な情報を先に整えることで、営業の初動を支援できる。"
