事例

帳票の取り込みから仕分け、データ化、マッチング照合、システムへの連携まで一連の流れが自動化され、手入力工数を大幅に削減できました。紙資料がデジタル化され、社内で共有・蓄積できるようになったことで、受注傾向の分析など次の打ち手にも活かせる土台ができた点も価値だと感じています。

受注関連の転記作業削減に使用しています。集計前の下準備が大幅に効率化されました。手入力ミスの見直し工数も減り、その分を提案資料の作成やお客様対応に充てられるようになったのは、体感としても明確に変わった部分です。

以前は、各事務所から届く申請書や依頼書のPDFを確認し、必要項目を手入力していましたが、今は読み取りからCSV化、一部のシステム登録まで自動化できています。入力ミスの確認や問い合わせ対応に時間を回せるようになり、本来必要な業務改善などに時間を割けるので助かります。

スキャンしたデータが自動で仕分け・抽出されてシステムに流れる仕組みが組めたので、月末の処理が格段に楽になりました。

報告書をスキャンしてフォルダに入れるだけで、案件名・作業日・対応内容が自動でデータ化され、システムに取り込まれる流れを構築しました。最初の1〜2週間はテンプレート設定に試行錯誤しましたが、一度安定すると月次の入力作業がほぼゼロになり、メンバーが提案業務や技術検証に集中できる時間が増えたのが一番の成果です。

請求関連の紙・PDFを月末月初にまとめて処理しています。以前は担当者が内容を見て手入力していたので、ミスが出やすく、処理も遅れがちでしたが、導入後は必要項目の抽出から後続処理まで流れを作れたので、入力作業がかなり減りました。今は確認と判断に時間を使えるようになっています。